上汽通用五菱發(fā)布2月銷量快報，宏光MINIEV繼1月份奪得全球單一新能源車型銷量冠軍之后，2月銷量達 17307輛，宏光MINIEV 上市200天銷量突破20萬輛，相當于平均每天賣出 1000輛，再次刷新紀錄，成為全球小型新能源汽車銷量紀錄的創(chuàng)造者。

　　點評新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛，行業(yè)維持高成長。2020年上半年，受疫情影響，新能源汽車銷量大幅下跌，但自 7月份以來，新能源汽車銷量連續(xù)多月刷新當月銷量數(shù)據(jù)。2020年，全國共實現(xiàn)新能源汽車銷量 136.73萬輛，同比增長13.38%，新能源汽車滲透率達到 5.4%，較2019年提高近 0.6pct，新能源汽車保有量已超 500萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021―2035年)》制定的目標，2030年我國新能源汽車銷量滲透率將達到20%，預(yù)計屆時新能源汽車銷量將超過 600萬輛，未來新能源汽車的年均復(fù)合增長率將超30%，行業(yè)仍將保持較快增長。

　　下游車企需求激增，磷酸鐵鋰正重回主流。宏光 MINIEV 的動力電池選擇的是磷酸鐵鋰電池，自去年 11月份開始，磷酸鐵鋰電池便供不應(yīng)求，磷酸鐵鋰正極材料價格從3.4萬元/噸上漲至如今的4.85萬元/噸，短短4個月累計上漲幅度超過 40%。3月3日，造車新勢力小鵬汽車推出磷酸鐵鋰版 P7，補貼后售價22.99萬起，在此之前，特斯拉 CEO 馬斯克表示特斯拉將把一部分電動汽車由三元電池換為磷酸鐵鋰電池，再加上在中國占有絕對優(yōu)勢的大眾集團在新能源汽車領(lǐng)域與國軒高科（002074）合作，而國軒高科也是主打磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)廠商。眾多傳統(tǒng)車企和造車新勢力紛紛推出磷酸鐵鋰版新能源汽車，意味著磷酸鐵鋰電池正重回市場主流。

　　碳達峰與碳中和成為兩會焦點，儲能領(lǐng)域成為磷酸鐵鋰新的增長點。3月 5日，李克強總理在政府工作報告中指出要扎實做好碳達峰、碳中和各項工作，制定2030年前碳排放達峰行動方案。碳達峰、碳中和目標的達成不僅需要傳統(tǒng)制造企業(yè)從源頭上減少碳排放，清潔能源更是在其中承擔著重要任務(wù)。到 2030年，我國要新增 12億千瓦時以上的太陽能和風(fēng)電，而目前我國風(fēng)電和光伏行業(yè)棄光棄電情況雖然較2018年大幅下降，但仍存在部分棄光棄電的情況，且儲能電池的利用也能夠起到削峰填谷、改善電能的作用。目前在儲能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰是主流路線，從應(yīng)用端來看，儲能和新能源汽車對電池的性能要求有很大不同，儲能用電池要求壽命更長，更安全，而汽車用動力電池在安全的基礎(chǔ)上要求體積更小，能量密度更高，功率特性更好。從電池類型上來講，壽命更長、更安全的磷酸鐵鋰電池應(yīng)用于儲能比較適合，且技術(shù)十分成熟。

　　一般而言，儲能領(lǐng)域應(yīng)用的鋰電池，一般要求循環(huán)次數(shù)大于3500次，即商家對儲能鋰電池的壽命需求為大于10年。磷酸鐵鋰電池的循環(huán)次數(shù)遠高于鉛酸蓄電池和三元電池，循環(huán)次數(shù)可達7000次以上。而且，目前磷酸鐵鋰電芯價格約為0.6/Wh，隨著原材料價格大幅下探以及技術(shù)進步，磷酸鐵鋰電池的性價比越來越高，未來有望成為儲能的主要電池供應(yīng)方向。

　　近年來我國電化學(xué)儲能的占比在不斷上升。特別是2020年三大運營商5G投入相比2019年成倍提高，隨著5G基站儲能市場的爆發(fā)，預(yù)計將會帶來磷酸鐵鋰電池需求大幅增長。到2025年，我國大部分地區(qū)用戶側(cè)儲能可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達6500億元。到2030年，我國大部分地區(qū)光儲結(jié)合可實現(xiàn)平價，儲能市場空間可達1.2萬億元以上。

　　據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會大數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，2020年中國鋰電磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量約14.3萬噸，同比增長60.7%。其中，排名前十企業(yè)的產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的99%。

　　具體來看，磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量主要被德方納米、湖南裕能、國軒高科、貝特瑞、湖北萬潤5家企業(yè)壟斷，這5家企業(yè)產(chǎn)量合計占2020年中國磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量的76%，較2019年前五企業(yè)的產(chǎn)量合計占比提升13個百分點，磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)量集中度進一步提升。

　　產(chǎn)能方面，截至2020年年底，中國磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擁有的產(chǎn)能合計超25萬噸。另外，據(jù)統(tǒng)計的磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)計劃來看，在未來2-3年內(nèi)中國磷酸鐵鋰材料將新增產(chǎn)能超33萬噸。20年主要產(chǎn)能面向國內(nèi)，可達到供需平衡；如果21年加海外需求量，這些新增產(chǎn)能仍然緊張，所以未來三年看好這個領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

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